2019年4月3日,三峽集團(tuán)完成200億元綠色可交換債券發(fā)行定價,11日募集資金款項到賬。本次可交換債券以長江電力A股為換股標(biāo)的,5年期,初始換股價格18.8元/股,票面利率0.5%,到期贖回價格108%。募集資金70%用于烏東德、白鶴灘水電站建設(shè),30%用于補(bǔ)充流動資金。 本次發(fā)行抓住了市場良好窗口,市場認(rèn)購熱烈,合計申購逾110倍,其中:網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模180億,通過簿記實(shí)現(xiàn)票面利率詢價區(qū)間的下限定價;網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模20億元。本文由上海凱太轉(zhuǎn)載發(fā)布;上海凱太主要研發(fā)制造一體化預(yù)制泵站,污水提升設(shè)備,無負(fù)壓供水設(shè)備,全自動隔油設(shè)備,切割式排污泵, 排污泵,消防泵,化工泵等;歡迎訪問上海凱太官網(wǎng)查詢具體產(chǎn)品信息。
本次發(fā)行通過盤活存量資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值,為大水電建設(shè)融得低成本資金。本次發(fā)行是資本市場首單綠色可交換債券,也是全市場規(guī)模最大的綠色可交換債券,是三峽集團(tuán)在交易所市場首次嘗試股債混合的融資工具,是三峽集團(tuán)落實(shí)國資委對中央企業(yè)降杠桿減負(fù)債工作要求的積極舉措,更是貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院發(fā)展綠色金融的又一次積極實(shí)踐。
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